01.Bag’s Groove (バグズ・グルーヴ)
02.Moanin’ (モーニン)
03.Days Of Wine And Roses (酒とバラの日々)
04.Autumn Leaves（枯葉）
05.Take Five（テイク・ファイヴ）
06.Hideaway（ハイダウェイ）

– with Vocal –
Isn’t She Lovely （可愛いアイシャ）